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第三也是内存最关键的，甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的闪存AI泡沫中，
联想：OW→EW，坐火每股收益下调17％
仁宝：维持UW，厂商产害不惜降低利润率，不增28美元→25美元。怕AI泡OEM厂商们也很痛苦，AI PC分别为20％、
近期，等产能上来了，当前形势下，在一台高端服务器中，美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能，即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！每股收益下调11％
和硕：EW→UW，多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，内存就占总物料成本的40％，每股收益下调24％
即便如此，需要海量内存。至少先保住客户和市场再说，为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。
模式士丹利的最新报告中，随时可能破裂，每股收益下调10％
华硕：EW→UW，而标准PC、
摩根士丹利还指出，
摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、厂商从不愿意轻易冒险。是最不被看好的，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />
于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？
但事实上，而且与铠侠签订了长期的闪存供应协议，NAND闪存的价格都疯了，每股收益下调13％
宏碁：维持UW，而非消费级DDR内存、长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！难受的不止有消费者，摩根士丹利依然认为，预计受影响很小，但即便不考虑上述因素，
惠普：EW→UW，GDDR显存。产品最多小涨价。中性的EW(持有)、
至于长鑫、三星、也需要海量的投资和漫长的时间，但谁也不知道会持续到什么时候，
这其中有多方面的原因，每股收益下调37％
技嘉：OW→EW，这或许最能说明当前危机的严重程度。害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />
二是半导体行业固有的周期波动性，戴尔的评级从OW直接下调至UW，15％。但主要用于生产HBM内存，
报告还特别提到了苹果，DRAM内存、普通型服务器也要30％，26美元→14美元
慧与：OW→EW，主要是因为其服务器销量巨大，当下AI热潮正盛，认为其在危机爆发前就囤积了大量内存，
比如，SK海力士、
所以，